Las importaciones de contenedores de Estados Unidos se desplomaron un 6,6% interanual en septiembre, lo que indica el inicio de una desaceleración más profunda y sostenida en el comercio náutico a medida que se afianzan las presiones arancelarias y los cambios en las cadenas de suministro.
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Según el analista de la industria John McCown, los diez puertos más grandes de EE. UU. experimentaron su maduro caída desde principios de 2024, luego de modestas ganancias del 0,2% en agosto y del 3,2% en julio, meses impulsados por los importadores que se apresuraban a cumplir con los nuevos plazos arancelarios. Los meses anteriores ya habían mostrado una fruncimiento, con volúmenes que cayeron un 8,3% en junio y un 6,6% en mayo.
“El cuerpo entrante a Estados Unidos mostrará caídas año tras año consistentes y más pronunciadas hasta perfectamente entrado el próximo año en desaparición de cambios en los aranceles actuales”, advirtió McCown.
Un colchón temporal provino de un período de belleza que permitió que los beneficios que ya estaban en el mar ayer del 7 de agosto ingresaran libres de aranceles si llegaban a los puertos estadounidenses ayer del 5 de octubre. Esta excepción silenció el impacto a fines del verano, particularmente para los envíos de larga distancia desde Asia a la costa este.
Las cadenas de suministro globales se renuevan rápidamente
McCown señaló que las empresas están avanzando más rápido de lo esperado para reestructurar las redes de suministro en respuesta al aumento de los aranceles estadounidenses.
“Si un sitio de fabricación no era atractivo ayer conveniente a costos un 10% más altos, de repente parece atractivo si evita aranceles del 25%”, dijo.
Esa realineación se refleja en los datos globales de contenedores. Mientras el tráfico entrante en Estados Unidos cae, los volúmenes de contenedores en todo el mundo alcanzaron niveles récord durante dos meses consecutivos hasta agosto. Las exportaciones del Futuro Oriente aumentaron un 4,6% interanual, con un cachas crecimiento de las importaciones en África, Medio Oriente, India y Europa, en impresionado contraste con el debilidad de la demanda estadounidense.
Se avecinan caídas de dos dígitos
A posteriori de un aumento del 15,2% en 2024, la Unión Franquista de Minoristas ahora dilación que los volúmenes de contenedores entrantes a los EE. UU. caigan un 3,4% en 2025, con una caída de casi el 16% en los últimos cuatro meses del año en comparación con 2024. McCown está de acuerdo en que la disminución se intensificará y predice “caídas de dos dígitos en la mayoría de los puertos de EE. UU.” que podrían continuar hasta 2026.
El Puerto de Los Ángeles registró una caída del 7,6% en septiembre (sutilmente mejor que la proyección del 10% de su director), mientras que los datos de la CTS de agosto mostraron una caída del 9,9% en las importaciones totales de América del Meta.
Las consecuencias de las tarifas y tarifas
La última desaceleración se produce incluso cuando los aranceles recíprocos sobre los productos chinos permanecen suspendidos hasta mediados de noviembre. Sin secuestro, el presidente Donald Trump ha amenazado con imponer un nuevo derechos del 100% a las importaciones chinas, lo que aumenta las preocupaciones en un mercado donde China sigue siendo la fuente dominante de contenedores entrantes de Estados Unidos.
Para aumentar la incertidumbre, el plan de tarifas a los buques del Representante Comercial de Estados Unidos, dirigido a los buques construidos u operados por China, entró en vigor el 14 de octubre. Beijing rápidamente tomó represalias con tarifas portuarias equivalentes a los buques vinculados a Estados Unidos. Si perfectamente pocos buques construidos en Estados Unidos se ven afectados directamente, una cláusula relativa a empresas con un 25% de propiedad estadounidense podría ampliar sustancialmente las consecuencias si se aplica estrictamente.
“La gran cantidad y complejidad de los aranceles es un problema creciente”, dijo McCown. “Está afectando la fluidez en las terminales y adentro de las cadenas de suministro individuales”.
Un panorama comercial remodelado
A medida que los fabricantes y operadores logísticos se adaptan, Estados Unidos parece estar entrando en una etapa prolongada de fruncimiento comercial y diversificación de la dependencia de suministro. Mientras los flujos de contenedores se desvían con destino a otros mercados globales y se avecina una subida arancelaria, los analistas advierten que el próximo año podría marcar un realineamiento central en cómo y dónde se mueven los beneficios en todo el mundo.
