por Patricia Rollins, directora ejecutiva de marketing, Thryv
La importancia de un software de dirección de relaciones con el cliente (CRM) es poco que quizás ya conozca como propietario de una pequeña empresa. Si intentar encargar tu negocio con hojas de cálculo te resulta demasiado abrumador, un CRM probablemente te suene como la salvación.
Supongamos que ha decidido que su empresa necesita un CRM (o que su CRM existente necesita una aggiornamento). ¿Cómo se configura correctamente?
Asimismo querrás considerar cómo utilizarás tu CRM a diario. Los detalles son geniales, pero si no utilizas todas las funciones de tu CRM, ¿por qué estás pagando en realidad?
Si se pregunta cómo implementar y utilizar mejor su CRM, tenemos cinco errores comunes de CRM que debe evitar y qué debe hacer en su emplazamiento.
Error 1: no identificar sus objetivos antaño de utilizar su CRM.
Lo más importante que necesita asimilar para configurar correctamente su CRM es qué evacuación comerciales debe satisfacer. La forma en que implementes tu CRM debería pender de tus objetivos, y no al revés.
Identifique qué objetivos a corto y generoso plazo desea alcanzar. Téngalos en cuenta al configurar su CRM. Quizás quieras asaltar primero la ordenamiento de tu repertorio de contactos. Entonces podrás principiar a trabajar en el giro de campañas de marketing desde tu CRM.
Para utilizar con éxito un CRM para su pequeña empresa, debe implementarlo de modo inteligente. Y eso significa cerciorarse de que la implementación de su CRM se alinee con sus objetivos comerciales. No hacer esto es el principal error global en CRM. ¿Por qué? Porque una mala implementación puede provocar una mala experiencia de favorecido para todo el equipo en el futuro.
Error 2: no involucrar a su personal.
Si usted es el único que utiliza su CRM, puede configurarlo y utilizarlo como mejor le parezca. Pero si emplea personal, es una buena idea hacerlos parte del proceso de implementación.
Hágase estas preguntas:
- ¿Su personal utilizará el CRM de alguna modo?
- ¿Cuántos miembros del personal necesitarán entrar a él?
- ¿Cuánta facilidad tendrán para entrar a sus funciones?
Objetar estas preguntas le dará una mejor idea de cómo utilizar mejor su CRM. Debería albergar tantos usuarios como desee que tengan camino a él, al mismo tiempo que limita el camino cuando sea necesario.
Otra cosa a considerar es cómo poner al día a su personal con su CRM. Asegúrese de ofrecer capacitación a los empleados antaño de que comiencen a usarlo. Si es posible, obtenga materiales de capacitación directamente de la empresa de software CRM.
Una vez que haya implementado su CRM y haya capacitado a su equipo, establezca las mejores prácticas para que lo utilicen de modo efectiva y eviten errores innecesarios.
¿Alguna vez tuviste que fregar tu repertorio de contactos? Quizás encontró registros de clientes duplicados o incompletos. Estos crean desorden en su CRM. Cuando su personal sabe cómo ingresar correctamente la información del cliente, se reduce el desorden.
Mantenga un buen típico a seguir por el personal al utilizar el software CRM. Esté arreglado para objetar preguntas según sea necesario y proporcione capacitaciones de aggiornamento periódicamente, especialmente cuando nuevos miembros del personal se unan al equipo.
Error 3: no perseverar su CRM escapado de datos sucios.
Parte de la responsabilidad de tener un CRM es mantenerlo honesto. Recuerde, es tan bueno como la calidad de la información que contiene. Su CRM además debería ayudar a avivar el proceso de ablución.
Haga estas cosas para perseverar su CRM impecable:
- ¿Puede su CRM eliminar o fusionar automáticamente contactos duplicados? Utilice esa característica.
- ¿Se pueden editar campos en los formularios de admisión de clientes? Elimine los campos innecesarios para acelerar la entrada de datos.
- ¿Puedes personalizar las plantillas de informes de CRM para ver solo datos relevantes? Hazlo.
Cuanto más personalice y automatice su CRM, más viable será evitar convertirlo en un “contenedor de datos”.
Consejo profesional: no siempre es posible evitar que entren datos incorrectos en su CRM, por lo que es aconsejable programar limpiezas periódicas; dos veces al año es un punto de remisión sólido.
Error 4: no utilizar al mayor las funciones de informes de su CRM.
Tomémonos un momento para dialogar sobre los informes de CRM. Son invaluables para cualquier propietario de negocio que quiera entender cómo se está desempeñando el negocio.
Lamentablemente, no todos los propietarios de empresas aprovechan los informes de CRM. De hecho, solo el 20 % de los propietarios de pequeñas empresas utilizan investigación e informes semanalmente. ¡Ay!
Si estás utilizando funciones de informes, ¡date una palmadita en la espalda! Un buen CRM es más que un simple delegado de contactos. Los informes son lo que los hace poderosos, especialmente para las pequeñas empresas. Necesita tomar decisiones informadas a medida que su negocio crece, y los informes son de gran ayuda.
No importa cuál sea su industria, hay tres informes esencia que su CRM debe proporcionar periódicamente:
- Informes de ventas e ingresos: para asimilar cuánto hacienda está ganando su empresa.
2. Informes de clientes: para encargar sus contactos y comprender el compromiso.
3. Informes de investigación de campaña: para ver el rendimiento de las campañas de correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.
Si no está seguro de qué informes ofrece su CRM, profundice. Comuníquese con el servicio de atención al cliente de su proveedor de CRM para obtener ayuda para suscitar informes y analizarlos.
Error 5: No pensar en el futuro.
Pregúntele a cualquier propietario de una pequeña empresa; le dirá que quiere tener más control sobre su negocio. Un CRM ayuda simplificando las operaciones diarias y ahorrando tiempo.
Pero, ¿qué tan flexible es tu CRM? ¿Escalerá con su negocio o se convertirá en un obstáculo? Su CRM necesita crecer cercano a usted.
Pregúntate:
- ¿Planea expandirse a múltiples ubicaciones?
- ¿Aumentará el personal?
- ¿Crecerá su almohadilla de clientes?
- ¿Su CRM coetáneo tiene limitaciones que podrían obstaculizar el crecimiento?
Si su negocio está superando su CRM, no luche para adaptarlo. Un CRM debería hacer que mandar su negocio sea más viable, no más difícil.
Patricia Rollins es directora ejecutiva de marketing de Thryv, una plataforma de marketing total impulsada por inteligencia químico para pequeñas y medianas empresas. La carrera de Patricia se ha centrado en equipar a los emprendedores con la tecnología y las herramientas que necesitan para prosperar. Conocida por combinar la creatividad con una organización basada en datos, genera impulso para tecnologías que amplían lo que es posible.
