5 errores de CRM comunes para evitar hacer a toda costa

Por Tami Cannizzaro, CMO de Thryv

La importancia de un software de mandato de relaciones con el cliente (CRM) es poco que ya puede conocer como propietario de una pequeña empresa. Si tratar de mandar su negocio con hojas de cálculo es demasiado abrumador, un CRM probablemente le suena a la salvación.

Supongamos que ha decidido que su negocio necesita un CRM (o su CRM existente necesita una aggiornamento). ¿Cómo se configura correctamente?

Asimismo querrá considerar cómo usará su CRM a diario. Las campanas y los silbatos son geniales, pero si no estás usando todas las características de tu CRM, ¿por qué en realidad estás pagando?

Si se pregunta cómo implementar mejor y usar su CRM, tenemos 5 errores de CRM comunes para evitar y lo que debe hacer.

Error 1: No identificar sus objetivos antiguamente de usar su CRM.

Lo más importante que necesita enterarse para configurar con éxito su CRM es lo que el negocio necesita que debe cumplir. La forma en que implementa su CRM debe servir de sus objetivos, no al revés.

Identifique qué objetivos a corto y extenso plazo desea ganar. Tenlos en cuenta mientras configuras tu CRM. Tal vez desee chocar la ordenamiento de su letanía de contactos primero. Luego puede comenzar a trabajar en el giro de campañas de marketing desde su CRM.

Para usar con éxito un CRM para su pequeña empresa, debe implementarlo de forma inteligente. Y eso significa comprobar de que su despliegue de CRM se alinee con sus objetivos comerciales. No hacer esto es el mejor perro de los errores de CRM comunes. ¿Por qué? Porque una mala implementación puede conducir a una mala experiencia del adjudicatario para todo su equipo en el futuro.

Error 2: No involucrar a su personal.

Si solo está usando su CRM, puede configurarlo y usarlo como mejor le parezca. Pero si emplea al personal, es una buena idea hacer que parte del proceso de implementación.

Hágase estas preguntas:

• ¿Su personal usará el CRM de alguna forma?
• ¿Cuántos miembros del personal necesitarán paso a él?
• ¿Cuánta dispensa tendrán para consentir a sus características?

Replicar estas preguntas le da una mejor idea de cómo usar mejor su CRM. Debe tolerar tantos usuarios como desee tener paso a él, al tiempo que limita el paso donde sea necesario.

Otra cosa a considerar es cómo hacer que su personal se acelere en su CRM. Asegúrese de ofrecer capacitación a los empleados antiguamente de comenzar a usarla. Si es posible, obtenga materiales de capacitación directamente de la compañía de software CRM.

Una vez que haya implementado su CRM y haya capacitado a su equipo, establezca las mejores prácticas para que lo usen de forma efectiva y eviten errores innecesarios.

¿Alguna vez tuvo que apañar su letanía de contactos? Quizás haya incompatible registros de clientes duplicados o incompletos. Estos crean desorden en su CRM. Cuando su personal sabe cómo ingresar adecuadamente la información del cliente, reduce el desorden.

Mantenga un buen habitual para que el personal siga cuando use el software CRM. Estar arreglado para contestar preguntas según sea necesario y proporcionar capacitaciones de aggiornamento periódicamente, especialmente cuando los nuevos miembros del personal se unen al equipo.

Error 3: No mantenga su CRM emancipado de datos sucios.

Parte de la responsabilidad de tener un CRM es mantenerlo libre. Recuerde, es tan bueno como la calidad de la información en ella. Su CRM igualmente debe ayudar a simplificar el proceso de cepillado.

Haz estas cosas para suministrar tu CRM impecable:

• ¿Puede su CRM eliminar o fusionar automáticamente los contactos duplicados? Usa esa característica.
• ¿Puede editar campos en formularios de admisión de clientes? Elimine los campos innecesarios para acelerar la entrada de datos.
• ¿Puede personalizar las plantillas de informes CRM para que solo vea los datos relevantes? Hazlo.

Cuanto más personalice y automatice su CRM, más realizable será evitar convertirlo en un ‘contenedor de datos’.

Consejo profesional: es posible que no siempre evite que los datos malos ingresen a su CRM, por lo que es aconsejable programar limpiezas regulares: dos veces al año es un punto de remisión sólido.

Error 4: No rendir al mayor las características de informes de su CRM.

Tomemos un momento para platicar sobre los informes de CRM. Son invaluables para cualquier propietario de negocios que quiera entender cómo se está desempeñando el negocio.

Desafortunadamente, no todos los propietarios de negocios aprovechan los informes de CRM. De hecho, solo el 20% de los propietarios de pequeñas empresas usan descomposición e informes semanalmente: ¡Ay!

Si está utilizando funciones de informes, ¡date una palmadita en la parte de a espaldas! Un buen CRM es más que un solo director de contacto. Informar es lo que lo hace poderoso, especialmente para las pequeñas empresas. Debe tomar decisiones informadas a medida que su negocio crece, y los informes ayudan enormemente.

No importa su industria, hay tres informes secreto que su CRM debería proporcionar regularmente:

1. Informes de ventas e ingresos – Memorizar cuánto plata está ganando su negocio.
   2. Informes de clientes – Para mandar sus contactos y comprender el compromiso.
   3. Informes de descomposición de campaña – Para ver cómo están funcionando el correo electrónico, el mensaje de texto o las campañas de redes sociales.

Si no está seguro de qué informar que ofrece su CRM, excave. Comuníquese con la atención al cliente de su proveedor de CRM para obtener ayuda para extraer informes y analizarlos.

Error 5: No pensar en el futuro.

Pregúntele a cualquier propietario de una pequeña empresa: le dirán que quieren más control sobre su negocio. Un CRM ayuda a simplificar las operaciones diarias y dosificar tiempo.

Pero, ¿qué tan flexible es tu CRM? ¿Escalará con su negocio o se convertirá en un obstáculo? Tu CRM necesita crecer a tu banda.

Pregúntese:

• ¿Planea expandirse a múltiples ubicaciones?
• ¿Aumentarás el personal?
• ¿Crecerá su almohadilla de clientes?
• ¿Su CRM contemporáneo tiene limitaciones que podrían obstaculizar el crecimiento?

Si su negocio está superando su CRM, no luche para que se ajuste. Un CRM debería hacer que mandar su negocio sea más realizable, no más difícil.

Si está considerando un nuevo CRM, elija uno que escalera con su negocio. Por ejemplo, CRMS como Thryv le permite comenzar con un día de tamaño de plan para sus micción, y renovar fácilmente cuando esté despierto.

Tami Cannizzaro es un líder de marketing ampliamente respetado que ha tenido papeles ejecutivos senior en algunas de las empresas más influyentes que definen las categorías del mundo, incluidas IBM, eBay, Oracle, Forcepoint y Thryv. Como directora de marketing de Thryv, es responsable de impulsar el crecimiento de los ingresos SaaS de la compañía y alentar su posición como la principal plataforma de marketing y ventas para un crecimiento válido de las pequeñas empresas. Tami ha dedicado su carrera a las principales iniciativas de marketing renovador y la construcción de tracción para nuevas tecnologías.

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